농협·신협·수협 ‘회수 불능’ 부실채권 7000억 돌파

부실채권 급증: 국내 상호금융 조합의 위기

국내 주요 상호금융 조합인 농협, 신협, 수협이 떠안고 있는 부실채권 규모가 7000억 원을 돌파하며 심각한 재정적 위기를 맞고 있습니다. 경기 침체와 고금리 상황 속에서 연체율이 급증한 가운데, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실이 악화하며 상호금융권 리스크가 확산되고 있습니다.

20일 금융감독원에 따르면, 상반기 말 기준 농협·신협·수협 소속 조합들의 추정손실 여신은 총 7402억 원으로, 전년 동기 대비 34.7% 증가했습니다. 추정손실은 회수가 불가능한 여신으로 분류되며, 이는 금융사의 손익에 직접적인 타격을 미칩니다.

추정손실 여신: 악성 부실채권의 증가

추정손실이란?

금융사는 여신 건전성을 다섯 단계로 분류하며, ▲정상 ▲요주의 ▲고정 ▲회수의문 ▲추정손실 순으로 등급을 매깁니다. 이 중 추정손실은 최악의 상태로, 사실상 회수가 불가능한 채권을 의미합니다. 금융사는 해당 금액 전액을 대손충당금으로 적립해야 하므로 재정적 부담이 가중됩니다.

농협과 수협의 부실채권 증가

농협의 추정손실 여신은 5847억 원으로 전년 동기 대비 51.8% 증가했으며, 수협은 817억 원으로 48.6% 증가했습니다. 반면, 신협은 738억 원으로 32.7% 감소하며 상대적으로 안정적인 모습을 보였습니다.

고금리와 부동산 PF 부실의 영향

부실채권 증가의 주요 원인으로 고금리와 부동산 PF 대출 부실이 지목됩니다. 고금리와 고물가로 인해 차주의 상환 능력이 악화하며 대출의 질이 나빠지고, 부동산 시장 침체로 PF 대출 부실까지 겹치며 악성채권이 급증한 상황입니다.

실제 상반기 말 기준 상호금융권 전체 연체율은 4.38%로, 2022년 말 1.56%에서 크게 상승했습니다. 이는 경기 불확실성과 맞물려 상호금융권의 재정 건전성이 악화되고 있음을 보여줍니다.

각 조합의 여신 증가 현황

상반기 기준 농협, 신협, 수협의 총 여신 규모는 491조 8957억 원으로, 전년 동기 대비 10조 4462억 원 증가했습니다. 농협 조합의 여신 규모는 357조 6607억 원으로 같은 기간 10조 6310억 원 늘었으며, 신협은 108조 2153억 원, 수협은 33조 502억 원으로 각각 증가했습니다.

상호금융권의 관리 사각지대 문제

상호금융권은 은행권과 달리 금융당국의 직접적인 관리 감독에서 벗어나 있어 리스크 관리에 한계가 있습니다. 농협과 신협은 농림축산식품부, 수협은 해양수산부의 관리를 받고 있으며, 신용사업에 한해서만 금융위원회와 금융감독원의 감독을 받는 구조입니다. 이러한 감독 체계의 분산이 부실채권 문제를 심화시키고 있다는 지적이 나옵니다.

각 조합의 부실채권 해소 노력

농협중앙회의 부실채권 매각

농협중앙회는 부실채권 해소를 위해 1조 4377억 원 규모의 채권을 농협자산관리회사에, 184억 원 규모를 한국자산관리공사에 매각했습니다. 추가적으로 외부 기관을 통한 입찰 매각도 진행 중입니다. 이는 농협중앙회가 처음으로 외부기관에 채권 매각을 진행한 사례입니다.

신협과 수협의 자회사 설립

신협중앙회는 올해 5월 부실채권 전문 자회사인 KCU NPL 대부를 출범시켜 연말까지 3500억 원 규모의 부실채권을 해소할 계획입니다. 수협중앙회 역시 자회사 ‘Sh대부’(가칭)를 설립 중이며, 3000억 원 규모의 부실채권을 정리할 방침입니다.

상호금융권의 미래와 개선 방향

상호금융권은 연체율 급등과 부실채권 증가라는 어려움 속에서 구조적 개선이 요구되고 있습니다. 상호금융권에 대한 통합적이고 체계적인 감독 체계를 도입하고, 리스크 관리 시스템을 강화해야 합니다. 특히, 부동산 PF 대출에 대한 신중한 접근과 차주의 상환 능력을 고려한 대출 기준 마련이 필요합니다.

결론: 상호금융권의 지속 가능한 성장을 위해

농협, 신협, 수협의 부실채권 문제는 단순한 재정적 문제를 넘어 상호금융권 전체의 신뢰와 건전성에 영향을 미치는 중요한 이슈입니다. 각 조합은 부실채권 해소를 위한 적극적인 노력을 기울이고 있으며, 금융당국과 협력하여 지속 가능한 성장을 위한 방안을 모색해야 합니다.

중장기적으로는 상호금융권의 구조적 개선과 감독 강화가 병행되어야 하며, 이는 금융시장 안정화와 국민 신뢰 회복으로 이어질 것입니다.