카카오뱅크와 토스, 대출비교 서비스로 플랫폼 수익 확대

대출비교 서비스의 도입 배경과 성장

인터넷 전문은행 카카오뱅크와 토스가 대출비교 서비스를 통해 비이자수익을 확대하며 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 서비스는 금융소비자에게 맞춤형 대출 옵션을 제공함으로써 제휴 금융기관으로부터 수수료를 창출하는 모델로 주목받고 있습니다.

카카오뱅크는 2023년 12월 대출비교 서비스를 출시하여 빠르게 주요 수익원으로 자리 잡았습니다. 토스는 2019년에 대출비교 서비스를 도입해 시중은행을 포함한 다양한 금융기관과의 제휴를 통해 시장에서 선두 위치를 확보했습니다.

카카오뱅크의 성과와 전략

카카오뱅크의 대출비교 서비스는 1년 만에 플랫폼 수익의 절반 이상을 차지하는 주요 수익원으로 성장했습니다. 대출비교 서비스의 플랫폼 수익 기여도는 다음과 같이 꾸준히 증가했습니다:

• 2024년 1분기: 25%
• 2분기: 28%
• 3분기: 39%

3분기 전체 플랫폼 수익 규모는 218억 원으로, 전년 동기 대비 36.8% 증가했습니다. 이는 카카오뱅크가 기존 대출연계 서비스를 확장하여 다양한 금융 소비자층을 타깃으로 한 점이 주요 요인으로 작용했습니다.

토스의 선두 전략

토스는 2019년 시장에 진입한 이후 빠르게 영향력을 확장했습니다. 2022년에는 월 대출실행액 1조 원, 전체 대출실행금액 10조 원, 고객 400만 명을 돌파하며 대출비교 서비스의 성공을 입증했습니다.

토스의 대출비교 서비스는 금융상품 판매 대리 및 중개업으로 사업 영역을 확장하여 컨슈머 서비스 부문 매출 비중을 2024년 3분기 기준 57%까지 끌어올렸습니다. 이는 전년 동기 대비 44%에서 크게 상승한 수치입니다.

대출비교 서비스의 B2B 모델

카카오뱅크와 토스의 대출비교 서비스는 B2B(기업 간 거래) 모델로 운영됩니다. 플랫폼은 제휴 금융사로부터 수수료를 받고 대출 상품을 연계하며, 소비자에게는 금리 등 불이익이 없는 구조를 유지합니다. 제휴 금융사들은 플랫폼을 통해 대출상품을 노출시키고 효과적으로 고객을 확보할 수 있습니다.

예를 들어, 한 지방은행의 직장인 신용대출 상품은 대출비교 플랫폼에 등록한 지 한 달 만에 이용자가 전월 대비 10배 증가하는 성과를 냈습니다.

카카오뱅크와 토스의 제휴사 비교

카카오뱅크와 토스는 제휴 금융사와 서비스 범위에서 차이를 보입니다:

• 토스: KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행 등 5대 시중은행 포함, 전체 75개 금융사와 제휴.
• 카카오뱅크: 경남은행, 부산은행 등 지방은행 및 55개 금융사와 제휴. 제휴사의 대다수가 저축은행.

이러한 차이는 서비스의 질적 수준에도 영향을 미치며, 토스는 더 폭넓은 금융상품 선택권을 제공할 수 있습니다.

대출비교 서비스의 향후 전망

대출비교 서비스는 다음과 같은 이유로 성장 가능성이 높습니다:

• 소비자 편의성 강화: 다양한 대출상품 비교를 한 플랫폼에서 제공.
• 금융기관의 효율성 증가: 플랫폼을 통해 소비자와의 연결을 최적화.
• 수익 다각화: 광고, 세무, 중개 등 추가 서비스를 통한 수익원 확대.

토스와 카카오뱅크는 각자의 강점을 활용하여 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.

결론

카카오뱅크와 토스는 대출비교 서비스를 통해 플랫폼 수익 구조를 강화하고 금융 소비자들에게 더 나은 선택권을 제공하고 있습니다. B2B 모델의 성공과 제휴사의 확장을 통해 대출비교 서비스는 국내 금융 플랫폼 시장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.