KODEX 코스닥150 레버리지 ETF 분석
KODEX 코스닥150 레버리지는 코스닥150 지수의 일일 변동률의 2배를 추종하는 ETF로, 주로 코스닥 시장의 상승을 활용하여 높은 수익을 기대하는 투자자들에게 인기가 많습니다. 본 글에서는 KODEX 코스닥150 레버리지의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 코스닥150 레버리지 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 코스닥150 레버리지 ETF |
| 티커 | 233740 |
| 기초지수 | 코스닥150 지수의 일일 변동률의 2배 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2015.12.17 |
| 총 보수율 | 0.64% |
| 상장거래소 | 한국거래소 |
주요 특징
KODEX 코스닥150 레버리지는 코스닥 시장의 상승 시 2배의 수익을 추구하는 상품입니다. 이는 단기적인 시장 상승세를 활용하고자 할 때 효과적인 투자 도구로, 시장의 단기 변동성을 적극적으로 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 다만, 레버리지 ETF의 특성상 장기 보유 시 수익률이 초기 예상과 다를 수 있으며, 복리 효과로 인해 성과가 왜곡될 수 있습니다.
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.01.03)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | -0.46% | 0.54% |
| 최근 6개월 | -33.79% | -15.02% |
| 최근 1년 | -35.78% | -14.99% |
레버리지 ETF는 상승장에서는 빠른 수익을 기대할 수 있지만, 하락 시에도 동일한 비율로 손실이 확대될 수 있습니다.
주요 구성 종목
KODEX 코스닥150 레버리지는 코스닥150 지수의 상승을 2배로 추종하며, 주요 구성은 코스닥150 선물의 매수 포지션으로 구성됩니다. 주요 종목은 다음과 같습니다.
(2025.01.03)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 2025-03 코스닥150선물 | 96.69% |
| KODEX 코스닥150 | 26.15% |
| 알테오젠 | 8.25% |
| HLB | 5.77% |
| 에코프로 | 3.60% |
| 에코프로비엠 | 3.23% |
| 리가켐바이오 | 1.89% |
| RISE 코스닥150 | 1.84% |
| 엔켐 | 1.47% |
| 펩트론 | 1.45% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 단기적인 코스닥 시장 상승 시 높은 수익을 추구할 수 있는 투자 수단
- 높은 레버리지로 인해 단기 투자에 적합하며, 장기 보유 시 성과가 왜곡될 수 있음
- 시장 변동성이 큰 경우 큰 폭의 손실 가능성 존재
- 복리 효과로 인해 장기 보유 시 실제 수익률은 단순 계산과 다를 수 있음
투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 감내 수준을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 하며, 레버리지 ETF의 특성상 철저한 리스크 관리가 필요합니다.
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