TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF 분석
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF는 미국 30년 만기 국채의 원리금 분리채권(STRIPS)을 기반으로 수익을 추구하는 합성형 ETF입니다. 이 상품은 환헤지(H)를 적용하여 환율 변동의 영향을 최소화하면서 장기 금리 변동으로 인한 수익을 추구합니다. 본 글에서는 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF의 주요 특징, 수익률, 투자 전략 등을 살펴보겠습니다.
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF |
| 티커 | 458250 |
| 기초지수 | ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS 지수 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 설정일 | 2023.05.31 |
| 총 보수율 | 0.15% |
| 상장거래소 | 한국거래소 (KRX) |
주요 특징
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF는 **미국 30년 국채의 원리금 분리채권(STRIPS)을 추종하며, 장기 금리 하락기에 높은 수익을 얻을 수 있는 상품입니다.
- 미국 30년 국채의 원리금 분리채권에 투자 (장기 금리의 변화에 민감)
- 환헤지(H) 적용으로 환율 변동 위험 최소화
- 합성 방식으로 운영되어 파생상품 계약을 통해 수익을 실현
- 장기 금리 하락기나 경기 침체기에 유리한 투자 방식
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.04.13)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초 지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | -2.60% | -2.06% |
| 최근 6개월 | -10.34% | -8.48% |
| 최근 1년 | -4.57% | -1.30% |
ETF는 장기 금리의 변화에 매우 민감하게 반응하며, 최근 금리 인상기에 따라 부진한 수익률을 기록했습니다.
주요 구성 종목
TIGER 미국30년국채스트립액티브 ETF의 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2025.04.11)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| STPL Index TRS 230622-03 | 29.46% |
| SP 0 11/15/53 | 24.64% |
| Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 7.36% |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 7.11% |
| STPL Index TRS 230530-03 | 1.04% |
| STPL Index TRS 240517-02 | -1.85% |
| 원화예금 | 27.44% |
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
투자 전략 및 유의사항
- 미국 장기 국채의 금리 하락을 예상하는 투자자에게 적합
- 환율 변동의 영향을 받지 않도록 환헤지가 적용됨
- 합성 방식의 리스크 (파생상품 계약 리스크) 고려 필요
- 장기 금리 하락기 또는 경기 침체기에 효과적인 투자 전략
- 금리 인상기에 손실 위험이 존재하므로 주의 필요
결론
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF는 미국 30년 국채의 원리금 분리채권(STRIPS)을 기반으로 하여 장기 금리 하락을 목표로 투자할 수 있는 상품입니다. 특히, 환율 변동 위험을 방어할 수 있는 환헤지가 적용되어 있으며, 장기 금리의 변동에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 하지만, 합성 방식으로 인해 파생상품 계약 리스크를 잘 이해하고 투자하는 것이 중요합니다.
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