RISE 200위클리커버드콜 ETF 분석
RISE 200위클리커버드콜 ETF는 코스피 200 지수의 성과에 기반하며, 주간(위클리) 옵션을 활용한 커버드콜 전략으로 수익을 극대화하는 ETF입니다. 주가 상승 시에는 지수 성과를, 횡보하거나 하락 시에는 옵션 프리미엄을 통해 추가 수익을 창출할 수 있는 구조로 설계되었습니다. 본 글에서는 RISE 200위클리커버드콜 ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 및 투자 전략을 살펴보겠습니다.
RISE 200위클리커버드콜 ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | RISE 200위클리커버드콜 ETF |
| 티커 | 475720 |
| 기초지수 | 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 |
| 운용사 | KB 자산운용 |
| 설정일 | 2024.03.05 |
| 총 보수율 | 0.30% |
| 상장거래소 | 한국거래소 |
주요 특징
RISE 200위클리커버드콜 ETF는 KOSPI 200 지수를 기반으로 하며, 주간 옵션 매도를 통해 프리미엄 수익을 추가적으로 창출합니다. 이러한 전략은 지수의 변동성이 적은 횡보장세에서 강력한 수익 창출이 가능하며, 상승장에서는 지수 성과 일부를 수익으로 반영합니다. 또한, 하락장에서는 옵션 프리미엄이 완충 역할을 합니다.
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.02.06)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | 0.68% | 0.45% |
| 최근 3개월 | -6.01% | -6.83% |
| 최근 6개월 | -0.69% | -0.95% |
ETF는 옵션 프리미엄을 활용하여 지수 성과를 초과하는 수익을 달성하며, 변동성 완충 효과를 제공합니다.
주요 구성 종목
KODEX 200TR ETF는 KOSPI 200 TR 지수를 기반으로 하며, 주요 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2025.02.06)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 18.69% |
| RISE 200 | 16.15% |
| SK하이닉스 | 8.33% |
| 원화예금 | 2.87% |
| 선물2025년03월물 | 2.81% |
| KB금융 | 2.25% |
| NAVER | 2.16% |
| 현대차 | 2.08% |
| 셀트리온 | 1.99% |
| 기아 | 1.78% |
| 외 | – |
구성 종목은 KOSPI 200 지수를 추종하며 위클리 옵션을 활용한 커버드콜 전략을 통해 성과를 추종합니다.
투자 전략 및 유의사항
- 지수 기반 투자를 선호하면서도 추가적인 수익 창출을 원하는 투자자에게 적합
- 횡보장세 또는 완만한 상승장에서 옵션 프리미엄으로 안정적 수익 가능
- 급등장에서는 수익 제한 가능성 존재
- 옵션 매도로 인한 복잡한 상품 구조를 충분히 이해해야 함
주요 활용 방안
RISE 200위클리커버드콜 ETF는 포트폴리오에서 안정적 수익 창출을 위한 코어 자산으로 활용될 수 있습니다. 특히, 단기적인 횡보 시장에서 옵션 프리미엄을 활용한 꾸준한 성과를 기대할 수 있습니다.
결론
RISE 200위클리커버드콜 ETF는 지수 성과와 옵션 프리미엄을 결합하여 투자자에게 안정적인 수익과 변동성 완충 효과를 제공합니다. 하지만 복잡한 상품 구조와 시장 환경에 따라 성과가 달라질 수 있으므로, 투자 전 충분한 이해와 분석이 필요합니다.
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