KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 사는법, 분석, 주가, 구성종목 분석, 투자 전략 및 유의사항

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KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 분석

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF는 미국 30년 국채에 투자하며, 커버드콜 옵션 전략을 결합해 안정적인 이자 수익과 옵션 프리미엄을 동시에 추구하는 ETF입니다. 또한, 환헤지(Hedged) 전략을 통해 환율 변동 리스크를 관리하여 안정적인 수익 구조를 제공합니다. 본 글에서는 이 ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 자산 등을 살펴보겠습니다.

 

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 기본 정보

항목 내용
ETF 명칭 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF
티커 481060
기초자산 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index
운용사 삼성자산운용
설정일 2024.04.30
총 보수율 0.25%
상장거래소 한국거래소

 

주요 특징

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF는 미국 30년 국채의 안정적인 이자 수익을 기반으로 하면서, 커버드콜 옵션 전략을 활용해 추가적인 옵션 프리미엄을 창출합니다. 합성형 구조를 통해 직접적인 자산 보유 없이 파생상품 계약을 통해 기초 자산을 추종하며, 환헤지 전략을 통해 환율 변동에 따른 리스크를 최소화합니다. 이는 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

 

수익률 분석

최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2024.11.22)
기간 ETF 수익률 기초지수
최근 1개월 -1.64% -1.24%
최근 6개월 -0.75% 1.31%
ETF는 미국 30년 국채의 안정성을 기반으로 하며, 커버드콜 전략을 통해 추가적인 프리미엄 수익을 제공합니다.

 

구성 자산

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF는 주로 미국 30년 국채를 기초자산으로 하며, 옵션 전략을 병행합니다. 주요 구성 자산은 다음과 같습니다.
(2024.11.25)
자산명 비중 (%)
스왑(메리츠증권) 1.9%
스왑(키움증권) 3.78%
스왑(미래에셋증권) 6.8%
스왑(삼성증권) 87.52%
주요 자산은 미국 30년 국채로 구성되어 있으며, 옵션 매도를 통해 안정적인 수익을 보완합니다.

 

투자 전략 및 유의사항

  • 안정적인 이자 수익과 옵션 프리미엄을 동시에 추구
  • 환헤지(Hedged) 전략으로 환율 변동 위험 최소화
  • 국채 금리 상승 시 ETF 가격 하락 가능성 존재
  • 옵션 전략 특성상 국채 가격 상승 가능성이 제한될 수 있음
투자자는 본인의 투자 목표와 리스크 감내 수준을 고려하여 투자 결정을 내려야 하며, 커버드콜 전략과 합성형 ETF의 특성을 충분히 이해해야 합니다.

 

ETF 사는법

1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
  • 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
  • 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.

ETF 사는법

3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
  • ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
  • 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
  • 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
  • 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
  • ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
  • 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
  • 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
  • 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.

 

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