KODEX 인버스 ETF 분석
KODEX 인버스는 KOSPI 200 지수의 일일 변동률의 -1배를 추종하는 ETF로, 주로 시장 하락 시 수익을 얻고자 하는 투자자들에게 인기가 많습니다. 본 글에서는 KODEX 인버스의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 인버스 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 인버스 ETF |
| 티커 | 114800 |
| 기초지수 | F-KOSPI200 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2009.09.16 |
| 총 보수율 | 0.64% |
| 상장거래소 | 한국거래소 |
주요 특징
KODEX 인버스는 KOSPI 200 지수의 하락 시 수익을 얻을 수 있는 구조로 설계된 ETF입니다. 이는 시장의 하락장이나 조정 국면에서 헤지 수단으로 활용할 수 있는 상품으로, 변동성이 크지 않아 보수적인 헤지 전략을 세우기에 적합합니다.
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.01.03)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | 1.60% | -1.85% |
| 최근 6개월 | 16.96% | -16.13% |
| 최근 1년 | 8.15% | -9.54% |
이 ETF는 시장의 일일 하락 시 수익을 내며, 장기 보유 시 복리 효과로 인해 성과가 왜곡될 수 있습니다.
주요 구성 종목
KODEX 인버스는 KOSPI 200 선물의 매도 포지션을 기반으로 운용됩니다. 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2025.01.03)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 2025-03 코스피200지수선물 | 100% |
투자 전략 및 유의사항
- 단기적인 KOSPI 200 지수 하락 시 헤지 수단으로 활용 가능
- 보수적인 투자자에게 적합하며, 장기 보유 시 예상과 다를 수 있음
- 시장 전체가 상승할 경우 큰 손실을 볼 수 있으므로 주의 필요
- 복리 효과로 인해 장기 보유 시 실제 수익률은 단순 계산과 다를 수 있음
투자자는 본인의 투자 목적과 리스크 감내 수준을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 하며, 인버스 ETF의 특성상 철저한 리스크 관리가 필요합니다.
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