KODEX 레버리지 ETF 분석
KODEX 레버리지는 KOSPI 200 지수의 일일 변동률의 2배를 추종하는 ETF로, 주로 국내 주식시장의 상승 시 높은 수익을 기대하는 투자자들에게 인기가 많습니다. 본 글에서는 KODEX 레버리지 ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 레버리지 ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 레버리지 ETF |
| 티커 | 122630 |
| 기초지수 | KOSPI200 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2010.02.22 |
| 총 보수율 | 0.640% |
| 상장거래소 | 한국거래소 |
주요 특징
KODEX 레버리지는 KOSPI 200 지수의 상승 시 2배의 수익을 추구하는 상품입니다. 단기적인 시장 상승세를 활용하여 빠른 수익을 기대할 수 있지만, 하락 시에도 동일한 비율로 손실이 확대될 수 있으므로 단기 투자에 적합합니다. 레버리지 ETF의 특성상 장기 보유 시 수익률이 왜곡될 수 있습니다.
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2024.11.08)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초 지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | -3.05% | -1.31% |
| 최근 6개월 | -20.67% | -9.19% |
| 최근 1년 | 4.74% | 4.85% |
레버리지 ETF는 상승장에서는 빠른 수익을 기대할 수 있지만, 시장이 하락할 때는 큰 손실을 볼 가능성이 높습니다.
주요 구성 종목
KODEX 레버리지는 KOSPI 200 지수를 기반으로 하며, 주요 구성은 KOSPI 200 선물의 매수 포지션으로 이루어져 있습니다.
(2024.11.08)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| KOSPI 200 선물 | 101.11% |
| KODEX 200 | 27.16% |
| 삼성전자 | 14.51% |
| KODEX 200TR | 8.69% |
| SK하이닉스 | 5.92% |
| KB금융 | 1.72% |
| PLUS 200 | 1.68% |
| 현대차 | 1.52% |
| 셀트리온 | 1.39% |
| 신한지주 | 1.33% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 단기적인 KOSPI 200 지수 상승 시 높은 수익을 기대할 수 있는 투자 수단
- 높은 레버리지로 인해 단기 투자에 적합하며, 장기 보유 시 성과가 왜곡될 수 있음
- 시장이 하락할 경우 큰 손실 가능성 존재
- 복리 효과로 인해 장기 보유 시 실제 수익률은 단순 계산과 다를 수 있음
투자자는 본인의 투자 목표와 리스크 감내 수준을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 하며, 레버리지 ETF의 특성상 철저한 리스크 관리가 필요합니다.
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