KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF 분석
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 미국 국채 중에서도 20년 만기 국채와 잔존만기 20년을 초과하는 미국 국채에 투자하는 ETF로, 장기 채권에 대한 노출을 통해 안정적인 이자 수익과 자본 이익을 추구합니다. 또한 환율 변동 위험을 헤지(Hedged)하여 투자자에게 보다 안정적인 수익을 제공합니다. 본 글에서는 KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF의 주요 특징, 수익률, 투자 전략 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF |
| 티커 | 484790 |
| 기초지수 | 미국 30년 국채 지수 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2024.06.18 |
| 총 보수율 | 0.15% |
| 상장거래소 | 한국거래소 |
주요 특징
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 미국 장기 국채에 투자하며, 다음과 같은 특징을 가집니다.
- 장기 국채의 안정적인 이자 수익과 자본 이익 추구
- 환율 변동 위험을 헤지하여 원화 기준 수익 안정화
- 금리 변동에 민감하게 반응, 금리 하락 시 자본 이익 기대 가능
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.02.07)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | 3.50% | 3.92% |
| 최근 3개월 | 0.09% | 1.46% |
| 최근 6개월 | -6.25% | -5.59% |
ETF는 금리 하락기에서 자본 이익을 반영하며 안정적인 성과를 기록하고 있습니다.
주요 구성 종목
(2025.02.07)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 27.29% |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 26.81% |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 13.69% |
| T 4 5/8 05/15/54 | 7.29% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 7.12% |
| T 4 1/4 08/15/54 | 6.48% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 6.15% |
| T 4 1/2 11/15/54 | 5.17% |
구성 종목은 KEDI-KAP 미국 국채 20년+ 지수(TR)를 추종합니다.
투자 전략 및 활용 방안
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 다음과 같은 투자 전략에 적합합니다.
- 금리 하락기에서 자본 이익을 기대하는 투자
- 포트폴리오 내 안정적인 자산으로 활용
- 환율 변동 위험을 줄이면서 장기 국채의 안정적 이자 수익 확보
투자 시 유의사항
투자자는 다음 사항을 유의해야 합니다.
- 금리 상승기에는 자본 손실 가능성 존재
- 장기 투자 시 국채 수익률과 실제 성과의 괴리 가능
- 헤지 비용 발생으로 인한 소폭의 수익률 저하 가능성
결론
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 금리 변동에 민감하게 반응하는 장기 국채에 투자하며, 안정적인 이자 수익과 환율 헤지를 통한 변동성 완화 효과를 제공합니다. 하지만 금리 상승기에 자본 손실이 발생할 가능성이 있으므로, 투자자는 금리 환경과 자신의 투자 목표를 충분히 고려해야 합니다.
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