KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF 분석
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 미국 국채 중에서도 20년 만기 국채와 잔존만기 20년을 초과하는 미국 국채에 투자하는 ETF로, 장기 채권에 대한 노출을 통해 안정적인 이자 수익과 자본 이익을 추구합니다. 또한 환율 변동 위험을 헤지(Hedged)하여 투자자에게 보다 안정적인 수익을 제공합니다. 본 글에서는 KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF의 주요 특징, 수익률, 투자 전략 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF |
| 티커 | 484790 |
| 기초지수 | 미국 30년 국채 지수 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2024.06.18 |
| 총 보수율 | 0.15% |
| 상장거래소 | 한국거래소 |
주요 특징
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 미국 장기 국채에 투자하며, 다음과 같은 특징을 가집니다.
- 장기 국채의 안정적인 이자 수익과 자본 이익 추구
- 환율 변동 위험을 헤지하여 원화 기준 수익 안정화
- 금리 변동에 민감하게 반응, 금리 하락 시 자본 이익 기대 가능
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.02.07)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | 3.50% | 3.92% |
| 최근 3개월 | 0.09% | 1.46% |
| 최근 6개월 | -6.25% | -5.59% |
ETF는 금리 하락기에서 자본 이익을 반영하며 안정적인 성과를 기록하고 있습니다.
주요 구성 종목
(2025.02.07)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 27.29% |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 26.81% |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 13.69% |
| T 4 5/8 05/15/54 | 7.29% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 7.12% |
| T 4 1/4 08/15/54 | 6.48% |
| T 1 3/8 08/15/50 | 6.15% |
| T 4 1/2 11/15/54 | 5.17% |
구성 종목은 KEDI-KAP 미국 국채 20년+ 지수(TR)를 추종합니다.
투자 전략 및 활용 방안
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 다음과 같은 투자 전략에 적합합니다.
- 금리 하락기에서 자본 이익을 기대하는 투자
- 포트폴리오 내 안정적인 자산으로 활용
- 환율 변동 위험을 줄이면서 장기 국채의 안정적 이자 수익 확보
투자 시 유의사항
투자자는 다음 사항을 유의해야 합니다.
- 금리 상승기에는 자본 손실 가능성 존재
- 장기 투자 시 국채 수익률과 실제 성과의 괴리 가능
- 헤지 비용 발생으로 인한 소폭의 수익률 저하 가능성
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF는 금리 변동에 민감하게 반응하는 장기 국채에 투자하며, 안정적인 이자 수익과 환율 헤지를 통한 변동성 완화 효과를 제공합니다. 하지만 금리 상승기에 자본 손실이 발생할 가능성이 있으므로, 투자자는 금리 환경과 자신의 투자 목표를 충분히 고려해야 합니다.
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