RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF 분석

RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 2차전지 관련 산업의 주요 상위 10개 기업을 대상으로 한 지수의 역방향(인버스) 수익률을 추종하는 합성형 ETF입니다. 주가 하락에 베팅하거나 기존 포트폴리오의 위험을 헷지하고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 본 글에서는 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.

RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF 기본 정보

항목	내용
ETF 명칭	RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF
티커	465350
기초지수	iSelect 2차전지 TOP10 지수
운용사	KB자산운용
설정일	2023.09.12
총 보수율	0.49%
상장거래소	한국거래소

주요 특징

RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 합성형 구조를 통해 2차전지TOP10 지수의 일일 역방향(인버스) 수익률을 추종합니다. 이 ETF는 주가 하락기에 수익을 얻을 수 있는 전략을 제공하며, 2차전지 관련 산업의 조정 또는 하락 가능성에 대비하고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 합성형 ETF는 파생상품 계약을 활용하여 지수를 추종하며, 물리적 보유 방식과는 다른 구조적 특성을 가지고 있습니다.

수익률 분석

최근 수익률은 다음과 같습니다.

기간	ETF 수익률	기초지수
최근 1개월	22.77%	-20.59%
최근 6개월	33.24%	-31.55%
최근 1년	47.35%	-41.00%

ETF는 기초지수의 역방향 수익률을 추종하며, 주가 하락기에는 수익을 제공할 수 있지만 상승기에는 손실이 발생합니다. 일일 변동률에만 대응하도록 설계된 상품이므로 장기 보유 시 예상 수익률과 실제 수익률이 달라질 수 있습니다.

주요 구성 종목

RISE 2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 iSelect 2차전지 TOP10 지수를 기반으로 하며, 주요 구성 종목은 다음과 같습니다.

종목명	지수 비중 (%)
설정현금액	100%
원화예금	85.63%
스왑(미래에셋증권)_231211	6.69%
스왑(키움증권)_240904	4.79%
스왑(NH투자증권)_44F1_240923	2%
스왑(메리츠증권)_240904	0.89%

구성 종목은 2차전지 산업의 핵심 기업들로, 이들의 주가 변동이 ETF의 성과에 반대로 영향을 미칩니다.

투자 전략 및 유의사항

• 2차전지 산업의 조정 또는 하락 가능성을 예상하는 투자자에게 적합
• 포트폴리오의 위험을 헷지하거나 하락장에서 수익을 추구할 수 있음
• 합성형 구조로 인해 파생상품 계약에 따른 리스크 존재
• 장기 보유 시 복리 효과로 인해 예상 수익률과 실제 성과 간 괴리가 발생할 수 있음

투자자는 본인의 투자 목표와 리스크 감내 수준을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 하며, 합성형 ETF의 특성을 충분히 이해해야 합니다.

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