TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) ETF 분석
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)은 Morningstar Exponential Technologies Index(PR)를 추종하는 ETF입니다. AI, 로보틱스, 나노기술, 에너지저장, 3D프린팅, 바이오테크, 핀테크 등 7대 혁신기술 테마에 분산 투자할 수 있으며, 환헤지(H)형과 합성(TRS) 복제 방식을 함께 채택하고 있습니다. 미래에셋자산운용이 2017년부터 운용해 온 국내 대표 4차산업 테마 ETF입니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) |
| 티커 | 275980 |
| 기초지수 | Morningstar Exponential Technologies Equal Weighted Select PR USD |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2017년 8월 1일 |
| 순자산 규모 | 약 628억원 |
| 총 보수율 | 0.4% |
주요 특징
- 7대 혁신기술 테마 분산 – 특정 산업이 아닌 AI, 로보틱스, 에너지저장, 나노기술 등 미래 성장 테마 전반에 걸쳐 약 200개 종목에 동일가중 방식으로 투자하는 구조입니다. 이를 통해 투자자는 특정 기업이나 국가에 편중되지 않은 폭넓은 혁신기술 노출을 확보할 수 있습니다. 실제로 미국을 포함해 20개국 이상의 기업이 편입되어 글로벌 분산 효과를 제공합니다.
- 환헤지(H)형 설계 – 해외 자산에 투자하면서도 원달러 환율 변동 영향을 최소화하는 환헤지 구조를 채택하고 있습니다. 이를 통해 투자자는 환율 변동 위험 없이 순수한 지수 성과에 집중할 수 있습니다. 다만 환헤지 비용이 총보수 외에 추가로 발생할 수 있다는 점은 유의해야 합니다.
- 합성(TRS) 복제 방식 – 실물 주식 대신 한국투자증권, KB증권, 메리츠증권 등 복수의 증권사와 총수익스왑(TRS) 계약을 체결해 지수 성과를 추종하는 구조입니다. 이를 통해 200여 개에 달하는 해외 소형주까지 효율적으로 노출을 확보할 수 있습니다. 실제로 iShares Future Exponential Technologies ETF에도 일부 직접 투자해 복제 정확도를 높이고 있습니다.
수익률 분석
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.07.08)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -2.54% | -0.41% |
| 3개월 | 18.56% | 21.32% |
| 6개월 | 13.50% | 15.63% |
| 1년 | 32.66% | 34.88% |
1개월 수익률은 -2.54%로 소폭 마이너스를 기록했으며, 1년 기준으로는 30%대 후반의 견조한 성과를 나타낸 것으로 추정됩니다. 이는 AI와 로보틱스 관련 기업들의 밸류에이션 상승이 지수 전반의 성과를 견인한 결과로 해석됩니다. 다만 최근 3개월은 마이너스권에 머물러 있어 단기 변동성이 존재함을 보여줍니다. 동일가중 지수 특성상 대형 기술주 위주 지수 대비 성과 흐름이 다르게 나타날 수 있다는 점도 특징입니다. 장기 혁신기술 트렌드에 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
주요 구성 종목
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) ETF는 다음과 같이 구성되어 있습니다.
(2026.07.08)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 글로벌4차산업 TRS(한국투자증권) TRS 230209-09 | 61.26% |
| iShares Future Exponential Technologies ETF | 29.58% |
| 글로벌4차산업 TRS(KB증권) TRS 230223-04 | 24.58% |
| 글로벌4차산업 TRS(메리츠증권) TRS 230223-03 | 7.77% |
| 원화예금 | -22.95% |
실제 보유자산은 한국투자증권과의 TRS 계약이 61.26%로 가장 높은 비중을 차지하며, KB증권·메리츠증권과의 계약이 뒤를 잇는 구조입니다. 이는 거래상대방 위험을 3개 증권사로 분산해 특정 기관 의존도를 낮춘 결과로 해석됩니다. 동종 합성 ETF 대비 iShares Future Exponential Technologies ETF에 직접 투자하는 비중도 29.58%로 상당해, 복제 정확도를 높이는 이중 구조를 갖추고 있습니다. 다만 경제적 실질 노출은 스왑을 통해 Morningstar Exponential Technologies Index의 약 200개 글로벌 기업에 분산되어 있어 위 표는 실제 개별 기업 비중을 나타내지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 구조는 소형 혁신기술 기업까지 효율적으로 편입하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
투자 전략 및 유의사항
- 분할 매수 전략 – 혁신기술 테마 특성상 단기 변동성이 있으므로 일시 매수보다는 분할 매수를 추천합니다. 구체적으로는 3~4회에 걸쳐 매수 시점을 분산하는 방식이 효과적입니다. 기대 효과는 평균 매수 단가를 낮추는 것이며, 글로벌 기술주 밸류에이션 변화를 함께 확인해야 합니다.
- 장기 테마 투자 전략 – 단기 실적보다 장기 기술 혁신 트렌드에 투자하는 전략이 효과적입니다. 구체적으로는 3년 이상의 투자 기간을 설정하는 방식이 추천됩니다. 기대 효과는 혁신기술 산업 성장의 장기적 수혜이며, 개별 테마의 성숙도 차이에 유의해야 합니다.
- 거래상대방 위험 점검 – 합성(TRS) 구조인 만큼 거래상대방 위험을 함께 고려하는 전략이 필요합니다. 구체적으로는 정기적으로 공시되는 거래상대방 위험평가액과 담보자산 현황을 확인하는 방식이 효과적입니다. 기대 효과는 리스크 사전 점검이며, 시장 급변 시 담보자산 비율 변화에 유의해야 합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)은 Morningstar Exponential Technologies Index(PR)를 추종합니다. AI·로보틱스 등 7대 혁신기술 테마에 장기 분산 투자하는 데 적합하며, 환헤지를 통해 환율 변동 없이 글로벌 기술 혁신에 투자하고자 하는 투자자에게 추천되는 상품입니다. 향후 개별 혁신기술 테마의 성장 속도와 거래상대방 리스크를 함께 지켜볼 필요가 있습니다.
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