KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF 분석
KODEX K-친환경조선해운액티브는 국내 조선·해운 밸류체인 중에서도 친환경 선박과 관련성이 높은 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF입니다. 비교지수에 단순히 맞추는 방식이 아니라 종목 선택과 비중 조절을 통해 비교지수 대비 초과성과를 목표로 한다는 점이 핵심입니다. 조선 업종은 수주 사이클, 선가(선박 가격), 환율, 원자재 가격, 그리고 정책·규제 흐름에 따라 변동이 커질 수 있으므로 이 ETF는 성장 테마와 경기 민감 업종의 성격이 함께 섞인 상품으로 이해하는 편이 안전합니다. 또한 친환경 키워드는 IMO 규제, 연료 전환(LNG·메탄올·암모니아 등), 엔진·기자재 효율화로 이어지며 수주가 늘어나는 구간에서는 실적 레버리지가 커질 수 있습니다. 반대로 업황이 꺾이거나 코스피 전체가 조정을 받을 때는 테마 자체의 기대가 빠르게 식을 수 있어 비중 관리가 중요합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF |
| 티커 | 445150 |
| 비교지수 | FnGuide K-친환경 선박 지수 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2022.11.15 |
| 순자산 총액 | 약 688억원 |
| 총 보수율 | 0.50% |
주요 특징
- 액티브 운용을 통해 테마 내 종목 선택과 비중 조절로 초과성과를 추구합니다.
- 조선(제조)과 해운(운송), 엔진·기자재 등으로 이어지는 친환경 선박 생태계에 묶음 투자합니다.
- 업황과 수주 사이클에 민감해 구간별 변동성이 커질 수 있으므로 위성(전략형) 비중이 적합합니다.
- 총보수가 일반 패시브 ETF보다 높을 수 있어 보유 목적이 테마 초과인지 정기 점검이 필요합니다.
수익률 분석
KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2026.02.13.)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -4.48% | -4.55% |
| 3개월 | 5.91% | 2.66% |
| 6개월 | 22.04% | 16.25% |
| 1년 | 90.09% | 61.72% |
액티브 ETF는 구간에 따라 지수 대비 우위가 나타날 수 있으나, 반대로 언더퍼폼도 가능합니다. 따라서 최근 성과만으로 추격 매수하기보다는 조선 업황 지표(수주·선가·환율)와 함께 진입 구간을 분산하는 전략이 유리합니다.
주요 구성 종목
KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF의 상위 구성 종목은 다음과 같습니다.
(2026.02.13.)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| HD현대 | 9.32% |
| 한화엔진 | 9.30% |
| 삼성중공업 | 8.76% |
| 한화오션 | 8.27% |
| HD현대중공업 | 8.10% |
| HD현대마린엔진 | 7.33% |
| 한국카본 | 6.96% |
| HD한국조선해양 | 6.91% |
| 동성화인텍 | 6.13% |
| HD현대마린솔루션 | 4.29% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 코어 자산보다는 테마 강화 목적의 위성 비중으로 운용하는 접근이 적합합니다.
- 조선 업종은 사이클이 길어 변동도 크므로 분할 매수와 목표 비중 리밸런싱을 함께 설계하는 것이 좋습니다.
- 액티브 특성상 운용의 질이 중요하므로 정기적으로 구성 종목 변화와 성과의 원인을 점검하는 습관을 권장합니다.
- 매매 시에는 괴리율, 호가 스프레드, 거래량을 확인하고 가능하면 지정가로 접근하는 편이 유리합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX K-친환경조선해운액티브는 친환경 선박 전환 흐름 속에서 국내 조선·해운 생태계의 경쟁력을 한 번에 담는 테마형 액티브 ETF입니다. 비교지수 대비 초과를 노릴 수 있지만 업황 민감도가 높아 손익 변동도 커질 수 있으므로 포트폴리오에서는 비중 관리와 규칙 기반 리밸런싱을 전제로 중장기 관점에서 접근하는 전략이 가장 자연스럽습니다.
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