KODEX 미국서학개미 ETF 분석
KODEX 미국서학개미는 국내 투자자들이 가장 많이 보유한 미국 상장 종목들을 포트폴리오로 구성한 지수를 추종하는 ETF입니다. 이 지수는 한국예탁결제원 보관금액 상위 미국주식을 기반으로 하며, 월별 리밸런싱을 통해 변화하는 투자자 선호 흐름을 반영한다는 특징이 있습니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 미국서학개미 ETF |
| 티커 | 473460 |
| 기초지수 | iSelect 서학개미 지수(PR) |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2023.12.27 |
| 총 보수율 | 0.25% |
| 순자산 총액 | 약 3,047억원 |
주요 특징
- 국내 투자자 선호 미국주 반영: 한국예탁결제원 기준 보관금액 상위 미국주식을 중심으로 포트폴리오 구성.
- 월별 리밸런싱 방식으로 구성 종목 및 비중을 정기적으로 조정함.
- 테슬라, 엔비디아, 애플 등 기술/성장주 중심 구성 비중이 높으며, 일부 중소형 또는 변동성 종목도 포함됨.
- 투자자 흐름 변화에 민감한 전략: 투자자 보유 추세가 변화하면 포트폴리오가 빠르게 반응 가능.
수익률 분석
KODEX 미국서학개미 ETF의 수익률 정보는 아래와 같습니다.
(2025.10.02)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 17.16% | 17.49% |
| 3개월 | 32.42% | 32.88% |
| 6개월 | 53.24% | 54.43% |
| 1년 | 81.09% | 83.54% |
주요 구성 종목
KODEX 미국서학개미 ETF의 상위 종목과 비중은 아래와 같습니다.
(2025.10.02)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| TESLA MOTORS | 23.20% |
| NVIDIA Corp | 18.66% |
| Palantir Technologies Inc -A | 9.41% |
| APPLE Inc | 7.13% |
| IonQ Inc | 6.02% |
| MICROSOFT | 5.32% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.20% |
| BROADCOM LTD | 3.52% |
| Amazon.com Inc | 2.58% |
| Strategy Inc | 1.90% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 주도주 중심 전략: 빅테크 및 인기 기술주 비중이 높아, 상승장에서는 수익이 크지만 하락장에는 리스크도 큽니다.
- 변동성 및 리스크: 성장주 중심 포트폴리오 특성상 변동성이 매우 높을 수 있습니다.
- 종목 쏠림 리스크: 특정 몇 종목이 전체 수익을 좌우할 가능성이 높습니다.
- 리밸런싱 타이밍 리스크: 매월 리밸런싱이지만 반응이 늦거나 선반영 오류 가능성 있음.
- 환율 리스크: 미국주식 기반이므로 원/달러 환율 변화가 수익률에 영향을 줍니다.
- 보수 및 비용: 총 보수 0.25% 외에도 운용비용, 거래비용, 스프레드 등이 실제 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX 미국서학개미는 국내 투자자들의 미국주식 선호 흐름을 반영한 전략형 ETF로, 인기 종목 중심 포트폴리오 구성이 특징입니다. 최근 기간 수익률은 매우 뛰어난 흐름을 보였고, 일부 미디어에서는 나스닥100 대비 세 배 이상의 성과로 평가되기도 했습니다. 다만 종목 쏠림 리스크, 변동성, 환율 리스크 등이 크므로 투자 비중과 기간을 신중히 결정할 필요가 있습니다.
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